Украина намерена разместить десятилетние еврооблигации в долларах индикативного объема. Об этом "Интерфакс Украина" сообщил источник в банковских кругах.
Отмечается, что заемщик также планирует рассмотреть возможность размещения пятилетнего транша плюс к десятилетним бумагам.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября. Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на 2 млрд долларов, которые планировались на первую половину этого года.
Напомним, в сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Министерство финансов выкупило еврооблигации с погашением в 2019-2020 годах на общую сумму 1,576 млрд долларов.
Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд долларов, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.
Источник 112 ua
