Одесские артисты Олег Школьник и Николай Завгородний — в центре внимания. Торгующий апельсинами герой Школьника никак не может сообразить, зачем маленьким детям понадобилось аж три тысячи апельсинов. Герой Завгороднего убеждает, что так нужно — для спасения города, обещая потом рассказать всю эту удивительную историю…